Os credores da Americanas não aceitaram o acordo oferecido pela varejista envolvendo aporte milionário por seus acionistas de referência, além de recompra e conversão de dívida. O plano se refere ao aumento de capital de R$ 7 bilhões em dinheiro, com suporte do trio de acionistas bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Herrmann Telles.
De acordo com a varejista, o valor ofertado na negociação considera o financiamento DIP já aportado, que seria convertido em capital, afirmou a Americanas.
Além desta proposta, a companhia também ofereceu aos credores a conversão de dívidas financeiras de R$ 18 bilhões, parte em capital e parte em dívida subordinada e ainda a varejista propôs uma recompensa de R$ 12 bilhões em divida.
Segundo a Americanas, o plano foi apresentado na última quinta-feira, 16, pelo seu assessor Rotschild & Co durante reunião com bancos e outros credores.
Os efeitos dessas negociações refletiram até nas ações da empresa que foram suspensas na bolsa de valores para a divulgação do fato relevante, mas antes subiram 8,85%.
Da Reação O Poder
Ilustração: Neto Ribeiro/Portal O Poder