A Nestlé anunciou, na madrugada desta quinta-feira (7/9), que assinou contrato para aquisição do Grupo CRM, dono da Kopenhagen e da Brasil Cacau. Pela estrutura da transação, a Nestlé adquire a totalidade da participação do FIP Dutch, cujos quotistas são fundos geridos pela Advent, a gestora de private equity, no Grupo CRM.
O negócio está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e, de acordo com nota do grupo suíço, será submetido ao órgão regulador nas próximas semanas. A expectativa é que fechamento da transação ocorra em 2024.
Os detalhes financeiros envolvidos não estão sendo divulgados. O negócio foi estimado em R$ 4 bilhões.
O Grupo CRM tem hoje mais de mil lojas e é um dos maiores franqueadores do Brasil. O controle acionário permitirá à Nestlé participar de um segmento diferente do que atua, de rede de lojas de chocolates e café.
“Entendemos que temos uma grande oportunidade de acelerarmos segmentos de maior valor agregado, fortalecendo ainda mais a categoria de chocolates no Brasil”, afirmou Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil.
A venda faz parte de um processo de desinvestimento do fundo americano Advent. No mês passado, ele vendeu 85% de sua participação no Carrefour.
A transação ocorre cerca de três meses após o Cade aprovar a compra da Garoto pela Nestlé. Um dos termos do acordo estabelecia que o grupo suíço não poderia adquirir ativos que representassem ao menos 5% do mercado de chocolates no Brasil por cinco anos.
A Kopenhagen foi aberta em 1928 pelo casal de imigrantes da Letônia Anna e David Kopenhagen e é conhecida pelos clássicos, como Língua de Gato, Nhá Benta, Lajotinha, Chumbinho e Cherry Brand. Com mais de 600 lojas, a Kopenhagen está presente em todos os estados brasileiros.
Já as lojas Brasil Cacau estão no mercado desde 2009 e nasceram com a missão de democratizar o chocolate de qualidade no país. Hoje, possui mais de 400 unidades distribuídas em todo o Brasil.
Renata Moraes Vichi continuará à frente da operação do grupo brasileiro, como acionista e CEO.
Com informações do Metrópoles
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